معدن‌نیوز بررسی کرد:
بازار مس و ضایعات آن همچنان غرق در تنش‌های بین‌المللی
بازیگران اصلی بازار اظهار داشتند که آنها خود را آماده شرایط عرضه تنگ‌تری می‌کنند که ممکن است از هرگونه تنش تجاری میان ایالات متحده و چین پس از تحلیف دونالد ترامپ به عنوان رئیس‌جمهور ایالات متحده به وجود آید و همچنین از رشد محدود عرضه در میان گسترش کوره‌های مس ذوبی و ادامه تنگنا در پیش‌بینی بازار کنسانتره مس چشم پوشی نخواهند کرد.
بازیگران اصلی بازار اظهار داشتند که آنها خود را آماده شرایط عرضه تنگ‌تری می‌کنند که ممکن است از هرگونه تنش تجاری میان ایالات متحده و چین پس از تحلیف دونالد ترامپ به عنوان رئیس‌جمهور ایالات متحده به وجود آید و همچنین از رشد محدود عرضه در میان گسترش کوره‌های مس ذوبی و ادامه تنگنا در پیش‌بینی بازار کنسانتره مس چشم پوشی نخواهند کرد.
با این حال، برخی از فشارهای عرضه احتمالاً از طریق کاهش کنترل‌های وارداتی کشور آسیای شرقی، افزایش برون‌سپاری، و بهبودهای مستمر در جمع‌آوری ضایعات مس، تسکین خواهد یافت.
چین از ژانویه تا نوامبر 2024، 2.03 میلیون تن ضایعات مس وارد کرد که 13.7 درصد بیشتر از 1.79 میلیون تن در دوره مشابه سال قبل بود، طبق داده‌های گمرک چین. تقاضا برای واردات ضایعات مس چین در پی تنگنا در عرضه کنسانتره مس همچنان قوی بوده است، همچنین علاقه فزاینده‌ای برای تولید مواد با انتشار کربن کم در چین وجود دارد.
اما در حالی که واردکنندگان داخلی چین برای سال 2025، به طور فزاینده‌ای از احتمال احیای تنش‌های تجاری ایالات متحده و چین نگران هستند که مشابه جنگ تعرفه‌ها در دوران ریاست‌جمهوری ترامپ در دوره اول خواهد بود.
یک تاجر داخلی ضایعات مس گفت: «ریسک سیاستی که در پیش است، برخی از خریداران را از واردات ضایعات مس با منشاء ایالات متحده دور نگه داشته است، چون هیچ‌کس نمی‌داند با ترامپ چه خواهد شد و ما ترجیح می‌دهیم برای دریافت سیگنال واضحی صبر کنیم.»
این نگرانی‌ها حتی از نتایج کاهش اخیر محدودیت‌های چین برای ضایعات مس و آلومینیوم که از 15 نوامبر 2024 اجرایی شد، بیشتر شده است.
اثر این تغییرات در کاهش واردات ضایعات مس چین در نوامبر نیز مشهود بود که به 173,534 تن رسید که 5.25 درصد طبق داده‌های گمرک، کاهش ماهانه داشت.
در حالی که تعرفه‌ها هنوز نامشخص است، با توجه به اینکه ترامپ هشدار داده است که تعرفه‌ها بر کالاهای چینی می‌تواند تا 60 درصد برسد، منابع بازار که با فست‌مارکت‌ها صحبت کرده‌اند نگرانند که جنگ تجاری ممکن است نگرانی‌ها در مورد کمبود ضایعات را تشدید کند.
افزایش فشار بر عرضه
همچنین احتمال دارد که با باز شدن چندین کوره ذوب جدید در سال 2025 در ایالات متحده و چین، فشار بیشتری به عرضه وارد شود.
برای کاهش برخی از اختلالات زنجیره تأمین، تعداد فزاینده‌ای از شرکت‌های چینی در طول سال گذشته فرآیند پیش‌پردازش ضایعات با کیفیت پایین را به کشورهایی مانند مالزی و تایلند منتقل کرده‌اند.
اما برخی از شرکت‌کنندگان بازار می‌گویند که رقابت شدیدتر باعث افزایش هزینه مواد خام شده است.
یک تاجر دوم در سنگاپور گفت: «در سال‌های اخیر، افراد بیشتری علاقه‌مند به استفاده از ضایعات مس در کشورهای آسیایی شده‌اند – نه تنها چین، بلکه ژاپن و کره جنوبی و دیگران. این رقابت در بازار را شدت بخشیده است و هزینه‌ها به‌طور قابل توجهی افزایش یافته است.»
این منبع همچنین اشاره کرد که مهم‌تر از همه، کشورهای بیشتری به اهمیت ضایعات مس پی برده‌اند و تشویق به استفاده مجدد از مواد به‌طور داخلی به‌جای صادرات آنها، که باعث کاهش حجم مواد برای فروش می‌شود، دارند.
توسعه صنعت ضایعات مس داخلی
در جبهه داخلی، صنعت مس ثانویه در سال‌های اخیر هم از لحاظ اندازه و هم از نظر اهمیت در حال رشد است و افق آینده‌ای امیدوارکننده دارد، اما به گفته منابع صنعتی، این امر سال‌ها زمان خواهد برد تا به نتیجه برسد.
یک تاجر مس دیگر در نینگبو گفت: «در سال‌های اخیر تولید ضایعات مس در حال افزایش است، اما در مقایسه با کشورهای پیشرفته، نسبت بازیافت هنوز پایین است و بازار همچنان به‌خوبی تنظیم نشده است. هنوز راه طولانی‌ای در پیش داریم.»
یک تاجر در شانگهای گفت: «در سال 2024، شاهد علاقه بیشتر کوره‌های ذوب داخلی مس به استفاده از ضایعات بیشتر برای تولید مس بودیم، به دلیل هزینه‌های بالای کنسانتره مس. فکر می‌کنم این روند در سال 2025 ادامه یابد، اگر تأمین ضایعات افزایش یابد.»
کوره‌های ذوب داخلی مس مصرف ضایعات مس و بلستر را در اواسط سال 2024 افزایش دادند، زیرا مواد بیشتری در دسترس قرار گرفت و تنگنا در کنسانتره‌های مس ادامه داشت.
افزایش تلاش‌های دولت چین برای جمع‌آوری ضایعات داخلی
دولت چین همچنین در حال تقویت تلاش‌ها برای بهبود نرخ‌های جمع‌آوری ضایعات داخلی است.
این شامل سرمایه‌گذاری 300 میلیارد یوان (40.8 میلیارد دلار) برای حمایت از ارتقاء تجهیزات مقیاس بزرگ و جایگزینی کالاهای مصرفی است که در جولای گذشته اعمال شده، همچنین تأسیس اولین شرکت بازیافت دولتی چین، گروه بازیافت منابع چین، در اکتبر است.
جدیدترین تغییرات این است که در 1 ژانویه امسال، چین تعرفه موقت خود را بر واردات ضایعات مس و آلومینیوم به مدت یک سال دیگر تمدید کرد. ضایعات مس و آلومینیوم که تحت کدهای هماهنگ (HS) 74040000 و 7602000 حمل می‌شوند، دارای نرخ مالیات موقت 0٪ هستند که از نرخ ملت مورد علاقه (MFN) 1.5٪ کاهش یافته است.
بلستر مس
سال 2024 نیز دوره کند دیگری برای معاملات نقدی مس بلستر بود، زیرا بیشتر عرضه‌ها دوباره در قراردادهای بلندمدت قفل شده بود.
ارزیابی قیمت فست‌مارکت‌ها برای بلستر مس 98-99% RC، cif چین، به طور متوسط 111.67 تا 127.08 دلار به ازای هر تن در سال 2024 بود، که افزایش 4.76 درصدی نسبت به میانگین 105.42 تا 122.50 دلار به ازای هر تن در سال 2023 داشت.
این افزایش در هزینه‌های تصفیه (RCs) به دلیل افزایش عرضه داخلی در اواخر آوریل و مه بود که تقاضا برای مواد وارداتی را کاهش داد. در غیر این صورت، RCها در نیمه دوم سال در محدوده 100-120 دلار به ازای هر تن قرار داشتند.
بلستر مس، که حاصل ذوب مس اولیه است، معمولاً در زمان‌های تنگنا، RC کمتری دارد که مشابه بازار کنسانتره مس است. این ماده می‌تواند به جای ضایعات مس استفاده شود.
بر اساس سالانه، شرکت‌کنندگان بازار گفتند که جیانگ‌شی کوپر و CNMC در تاریخ 31 دسامبر 2024، قراردادی به قیمت 95 دلار به ازای هر تن برای تأمین در سال 2025 منعقد کردند که کاهش از 116 دلار به ازای هر تن در سال 2024 بود.
شرکت‌کنندگان بازار هنوز هیچ‌گونه به‌روزرسانی در مورد قراردادهای بلندمدت First Quantum برای سال 2025 نشنیده‌اند، اما انتظار دارند که کمی کمتر از معیار باشد.
چندین منبع چینی همچنین تخمین زدند که احتمالاً تاجران باید مواد را به قیمت حدود 80 دلار به ازای هر تن خریداری کنند، بر اساس قرارداد بلندمدت.
با توجه به تنگی عرضه کنسانتره مس و عدم عرضه جدید بلستر در افق، RCهای بلستر احتمالاً در سال 2025 تحت فشار قرار خواهند گرفت، شرکت‌کنندگان بازار گفتند.